Notas de Prensa

Popular completa una nueva emisión de 1.250 millones € en cédulas a un plazo de cinco años

martes 21 de julio de 2015

Popular ha completado hoy una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 1.250 millones € y a un plazo de cinco años. La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 79% de la demanda- como nacionales, que representaron el 21% restante.

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La emisión consiguió atraer el apetito inversor y alcanzó una sobresuscripción de 2 veces. En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 37 p.b. sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 0,75% y una rentabilidad para el inversor del 0,848%.

En relación con la demanda de los inversores internacionales, destacaron las órdenes de Alemania, Austria y Suiza con un 31%, Reino Unido e Irlanda con un 9%, Estados Unidos con un 8%, Benelux con un 8%, Italia con un 7% o Francia con un 5%. La demanda de la emisión, muy diversificada, estuvo constituida por 112 órdenes. En cuanto a la tipología del inversor, el 45% fueron gestoras de fondos, el 25% bancos centrales y el 20% bancos.

En 2015, Popular ha emitido un importe total de 3.500 millones €: 500 millones € en deuda senior entre un 74% de inversores internacionales, 2.250 millones € en cédulas (en marzo el banco emitió 1.000 millones € con un cupón del 1%, el tipo histórico más bajo para Popular en un plazo de diez años) y 750 millones € en Additional Tier 1, que fue colocada íntegramente y en muy pocas horas entre inversores cualificados internacionales.

El único respaldo para acceder a los mercados de capitales viene determinado por el conocimiento que los inversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia.

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