Notas de Prensa

Popular completa una emisión de cédulas con el tipo histórico más bajo en el plazo de diez años

martes 24 de marzo de 2015

Popular ha completado hoy una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 1.000 millones € y a un plazo de diez años. La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 78% de la demanda- como nacionales, que representaron el 22% restante.

La emisión, que consiguió atraer el apetito inversor y alcanzó una sobresuscripción de 1,4 veces, fijó un cupón del 1%, el tipo histórico más bajo para Popular en un plazo de diez años. La última emisión de cédulas realizada por Popular en abril de 2014 fijó un cupón del 2,125% para un plazo de cinco años y medio.

En relación con la demanda de los inversores internacionales, destacaron las órdenes de Alemania con un 31% y Reino Unido e Irlanda con un 15%. La demanda de la emisión, muy diversificada, estuvo constituida por 80 órdenes. En cuanto a la tipología del inversor, el 47% fueron gestoras de fondos, el 32% bancos centrales y el 19% bancos.

En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 50 p.b. sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 1% y una rentabilidad para el inversor del 1,08%.

En 2015, Popular ha realizado una emisión de deuda senior entre un 74% de inversores internacionales por importe de 500 millones €. Además, el pasado mes de febrero, Popular emitió 750 millones € en Additional Tier 1, que fue colocada íntegramente y en muy pocas horas entre inversores cualificados internacionales.

El único respaldo para acceder a los mercados de capitales viene determinado por el conocimiento que los inversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia.

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