Notas de Prensa

Banco Popular ha completado hoy con éxito una emisión de bonos convertibles y refuerza su capital

jueves 3 de octubre de 2013

Banco Popular ha completado hoy con éxito una emisión de bonos perpetuos contingentemente convertibles por un importe total de 500 millones €. El tipo de interés que los bonos ofrecen a los inversores es del 11,5% anual.

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  • La ratio Tier1 aumenta en 57 puntos básicos y se sitúa en el 11,03%
  • La demanda total superó los 1.500 millones € y triplicó la oferta inicial, con más de 190 órdenes
  • Popular obtiene el respaldo de los inversores institucionales extranjeros, que constituyeron el 95% de la demanda total

 

Banco Popular ha completado hoy con éxito una emisión de bonos perpetuos contingentemente convertibles por un importe total de 500 millones €. El importe nominal de dichos bonos es de 100.000 € y se han colocado exclusivamente entre inversores institucionales cualificados. El tipo de interés que los bonos ofrecen a los inversores es del 11,5% anual. A partir del quinto año, Banco Popular tiene la opción de amortizar estos activos y devolver el capital a los inversores.

La demanda total, conformada en un 95% por inversores extranjeros, superó los 1.500 millones € – tres veces la oferta inicial – con más de 190 órdenes. Destacaron las órdenes de Reino Unido, Estados Unidos, Francia o Suiza. En relación con la tipología, los inversores más importantes fueron fondos y compañías de inversión.

La emisión de estos bonos refuerza el capital de Banco Popular en 57 puntos básicos, en concreto, permite al banco situar su ratio Tier1 en el 11,03%. Tras esta operación y la ampliación de capital realizada a finales del año pasado, Popular se consolida como uno de los bancos españoles más solventes, con una ratio CT1 del 10,28%.

En 2013, Popular ha sido la primera entidad financiera española que ha logrado emitir deuda senior y cédulas en los mercados de capitales. En el transcurso del año, y de forma ininterrumpida, Banco Popular ha emitido 954 millones € de deuda senior y 2.045 millones € en cédulas hipotecarias.

El único respaldo para acceder a estos mercados, sobre todo en un entorno económico como el actual, viene determinado por el conocimiento que los inversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia.

 

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